保険募集・比較推奨支援
サービス

• 意向把握項目と推奨保険商品は紐づけられ、お客様の意向にあった保険商品を簡単に抽出。保険代理店で意向把握項目を自由に設定し、推奨方針に合わせた推奨保険商品を設定できます。
• 画面上でチェックした意向把握項目、抽出された推奨保険商品は、その都度システムにエビデンス（記録）として自動登録されます。

操作は非常にシンプルです。画面上の８つのステップに沿って進めるだけで、「権限明示」から「意向記録」、「商品選定」「承認申請」までを一貫してサポート。
募集内容の記録方法が統一化されることで、誰もが内容を理解しやすくなり、契約時に関するお問い合わせなどに迅速なお客様対応とフォローが可能になります。システムの機能や入力の必須化より、不備チェックが紙などに比べ削減できるのでチェック体制の効率化が図れます。

６つの公的保障の説明をサポートする簡易シミュレーション機能を搭載。例えば、遺族年金の支給額の目安を提示することで、お客様自身が“保障のギャップ”を実感しやすくなり、保険提案の説得力が各段に高まります。この他にも保険募集をサポートする機能を搭載しています。

記録された募集内容の適切性を募集人が承認依頼をし、依頼された記録に対して「承認」・「差戻し」の選択ができコメント入力が可能。コメントも記録として残るので指導履歴として管理ができます。顧客本位の業務運営、態勢整備や業務品質向上に必要不可欠な募集に関するPDCAサイクルが回しやすくなります。